Gemaakt voor verzekeringsmakelaars

Ziet u duidelijk waar elk klantendossier staat?

Aanvragen te behandelen, offertes te versturen, contracten op te volgen… Alles op één plek. U weet altijd wat u moet doen.

Gratis testenHet product bekijken

Gratis proef · Zonder kredietkaart

Zo lopen uw klanten over naar de concurrentie.
Niet omdat uw portefeuille te klein is —
maar omdat de hernieuwingen en opvolgingen u één voor één ontglippen.

Een hernieuwing die 30 dagen op voorhand niet voorbereid is: 1 klant op 4 zegt op.
Op 200 polissen is dat 50 contracten die elk jaar elders gaan.

01De oplossing

Uw volledige portefeuille, in één overzicht.

De offerte AXA door te sturen, het ontbrekende stuk uit dossier Vandenberg, de vernieuwing mevrouw Pieters die nadert.

Opvolging klanten
Live
15
Nieuwe aanvragenTe analyseren
8
Verstuurde offertesIn afwachting
5
OnderhandelingenBezig
3
ContractenTe ondertekenen
Bijgewerkt 2 min geleden
Volgende actie

Zonder Velioh

  • Dossier Vandenberg… zijn de stukken al binnen ?
  • Offerte AXA… al doorgestuurd naar de klant ?
  • Mevrouw Pieters… haar contract loopt toch binnenkort af ?
  • Meneer Caron… ik heb zijn vergelijking toch al doorgestuurd ?
  • Vernieuwingen van de maand… alles voorbereid ?

Met Velioh

  • Dossier Vandenberg · 2 stukken binnen · 1 ontbreekt · 2d geleden herinnerd
  • Offerte AXA · donderdag doorgestuurd · klant heeft 7d om te beslissen
  • Contract mevr. Pieters · vervalt 30/05 · vernieuwing klaar
  • Vergelijking mr. Caron · verstuurd op 09/04
  • 3 vernieuwingen af te ronden deze maand · alle klanten verwittigd

Mobile-first

Op uw telefoon, vanaf bij de klant.

Geen app om te downloaden. U zet Velioh op uw beginscherm en u noteert een expertise, volgt een dossier op, voegt een document toe — tussen twee klantafspraken door.

  • Expertisenotitie ter plaatse gedicteerd
  • Dossier opvolgen in 1 tik
  • Foto van vaststelling aan het dossier toegevoegd
  • Werkt op Android, iPhone, tablet
Deze week
02Concreet voorbeeld

Woensdag, 10u — een klant vraagt een offerte

Mevrouw Vermeulen wil haar verzekering aanpassen. Ze heeft 3 verschillende behoeftes.

01
U opent Velioh en maakt een dossier aan
02
U noteert de 3 behoeften en plant de analyse
03
U vraagt offertes bij 2 maatschappijen
04
U ontvangt de antwoorden — u vergelijkt in het dossier
05
U stuurt de beste offerte naar de klant
06
Velioh herinnert u aan de opvolging over 7 dagen indien geen antwoord
« Van aanvraag tot ondertekening: elke actie opgevolgd, geen klant vergeten. »

Functionaliteiten

Van aanvraag tot ondertekening

Voor elke klant : zijn lopende offertes, zijn ontbrekende documenten, zijn volgende vervaldag. U weet wat te behandelen zonder het hem te moeten vragen.

01

Geen maandagochtenden meer waarop u zich afvraagt waar te beginnen

  • —"Deze week" met urgenties bovenaan
  • —Volgende actie zichtbaar op elk dossier
  • —'s Morgens weet u wat eerst aan te pakken
02

Geen klantgeschiedenis meer reconstrueren uit drie mailboxen

  • —Eén dossier per klant met volledige geschiedenis
  • —Uitwisselingen, polissen, beslissingen gecentraliseerd
  • —Status zichtbaar in één oogopslag
03

Geen polisaanbiedingen meer verspreid over de mailbox

  • —Polisaanbiedingen gecentraliseerd in het dossier
  • —Duidelijke status per polis (ontvangen, vergeleken, geselecteerd, geweigerd)
  • —Vergelijkende tabel voor de klant in 1 klik
04

Geen dossiers meer die naar een collega vertrekken bij gebrek aan opvolging

  • —Geplande acties met automatische herinnering
  • —Slapende dossiers komen bovenaan
  • —Klant herinneren in 1 klik
05

Geen ontbrekende documenten meer ontdekt 3 dagen voor de ondertekening

  • —Bewijsstukken gekoppeld aan het dossier
  • —Lijst met ontbrekende documenten duidelijk
  • —Automatische herinnering aan de klant
06

Geen vergeten verlengingen meer die naar de concurrent gaan

  • —Actieve contracten nooit gearchiveerd
  • —Alarm 30 / 60 dagen vóór vervaldag
  • —Jaarlijks contact met elke klant
Bekijk hoe het werkt →

Waarom Velioh

Geen Excel, geen to-do lists, geen vergeten meer.

01BELANGRIJKSTE VOORDEEL

100 %

opvolgingen uitgevoerd

U weet wie op te volgen

Een dossier dat al 8 dagen op een document wacht? Velioh haalt het terug naar boven. Een contract dat binnen 30 dagen vernieuwd moet? Velioh verwittigt u. Niets glipt nog door.

02

0

vergeten klant

Minder in uw hoofd

De klant belt over zijn dossier? U weet in 3 seconden waar u staat. Geen 4 mails en 2 schriftjes meer doorzoeken.

03

1 cockpit

uw volledige portefeuille

Een duidelijk zicht op elke klant

Aanvragen, offertes maatschappijen, onderhandelingen, actieve contracten: één dossier per klant, één duidelijke status. Alles, op één plek.

04

Real-time

status per dossier

En uw dossiers gaan vooruit

Een offerte zonder reactie sinds 5 dagen? Een ondertekening die blijft hangen? Een vernieuwing die nadert? Velioh signaleert wat moet bewegen.

Voor / Met Velioh

Wat er verandert, vanaf de eerste week.

Vandaag

Vervaldata in het hoofd, hernieuwingen gemist

−U ontdekt 3 dagen vooraf dat een klantcontract afloopt.
−U zoekt een vergelijking van 4 maanden geleden in 200 e-mails.
−U kunt niet zeggen hoeveel hernieuwingen er volgend kwartaal aankomen.

Met Velioh

Elke klant het hele jaar opgevolgd

→Elke klant: zijn dossier, zijn contracten, zijn vervaldata voor het hele jaar.
→Hernieuwingen komen 60 dagen op voorhand naar boven, niet de avond ervoor.
→U ziet uw portefeuille in een oogopslag, per vervaldatum en per waarborg.
Ik heb vorig jaar 4 contracten gered, gewoon door op tijd verwittigd te zijn. Vroeger zag ik het wanneer de klant zijn opzegging ontving.
Een verzekeringsmakelaar — Charleroi
→

U ondergaat de vervaldata niet meer — u anticipeert erop.

Tarief

Het essentiële om uw portefeuille te sturen

Eén formule, alles inbegrepen

vanaf

19€/maand
Geen zware configuratie
Geen nutteloze modules
Geen ingewikkelde tool
Gratis testen
Gratis proefZonder kredietkaart

Wint u geen tijd? U betaalt niets.

14 dagen gratis proef zonder kaart. En als Velioh in uw eerste maand niet bij u past, een eenvoudige feedback naar contact@velioh.com en we betalen volledig terug.

FAQ

Veelgestelde vragen.

Starten

Is Velioh aangepast aan verzekeringsmakelaars?

Ja. Velioh is geconfigureerd voor verzekeringsmakelaars en portefeuillebeheerders. Statussen, vervaldata en klantdocumenten zijn vooraf ingesteld.

Klanten & vernieuwingen

Hoe volgt u vernieuwingen op?

Elk contract heeft zijn vervaldatum met automatische alert. U wordt op tijd verwittigd om het dossier te behandelen zonder dat er iets wegglipt.

Autres

Waar worden mijn data gehost?

Je data blijft van jou. Gehost in Europa, nooit gedeeld of doorverkocht. Volledige verwijdering op eenvoudige vraag.

Duidelijkheid brengt vooruitgang.

Test Velioh gratis — in 2 minuten, zonder kredietkaart.

Gratis testenProduct bekijken

Zonder kredietkaart · Zonder verbintenis · Zonder opleiding

← Alle vakken