Sans Velioh
- Dossier Henry… ses pièces sont arrivées ?
- Offre AXA… transmise au client ?
- Mme Petit… son contrat expire bientôt non ?
- M. Caron… son comparatif, je l'ai envoyé ?
- Renouvellements du mois… tous préparés ?
C'est par là que vos clients filent chez la concurrence.
Pas parce que votre portefeuille est trop petit —
parce que les renouvellements et relances vous échappent les uns après les autres.
Un renouvellement non préparé 30 jours avant : 1 client sur 4 résilie.
Sur 200 polices, c'est 50 contrats qui partent ailleurs chaque année.
Fonctionnalités
De la demande à la signature
Pour chaque client : ses offres en cours, ses pièces manquantes, sa prochaine échéance. Vous savez quoi traiter sans avoir à lui demander.
Plus de lundi matin où vous vous demandez par quoi commencer
- —Vue "cette semaine" : urgences regroupées en haut
- —Prochaine action visible sur chaque dossier
- —Le matin, vous savez quoi traiter en premier
Plus d'historique client à reconstituer dans trois mailboxes
- —Un dossier par client avec historique complet
- —Échanges, offres, décisions centralisés
- —Statut visible en un coup d'œil
Plus d'offres compagnies éparpillées dans les mails
- —Offres compagnies centralisées dans le dossier
- —Statut clair de chaque offre (reçue, comparée, retenue, refusée)
- —Comparatif client préparé en 1 clic
Plus de dossiers qui passent à un confrère faute de relance
- —Actions planifiées avec rappel automatique
- —Dossiers qui dorment remontent en haut
- —Relance client en 1 clic
Plus de pièces manquantes découvertes à 3 jours de la signature
- —Justificatifs rattachés au dossier
- —Liste des pièces manquantes claire
- —Relances client automatiques
Plus de renouvellements oubliés qui passent au concurrent
- —Contrats actifs jamais archivés
- —Alerte 30 / 60 jours avant échéance
- —Point annuel sur chaque client
Pourquoi Velioh
Fini Excel, les to-do lists et les oublis.
01BÉNÉFICE PRINCIPAL
100 %
de relances faites
Vous savez quoi relancer
Un dossier qui attend une pièce depuis 8 jours ? Velioh le remonte. Un contrat à renouveler dans 30 jours ? Velioh vous prévient. Plus rien ne passe à travers.
0
client oublié
Moins dans votre tête
Le client appelle pour son dossier ? Vous savez en 3 secondes où vous en êtes. Plus à fouiller dans 4 mails et 2 carnets.
1 cockpit
tout votre portefeuille
Une vue claire sur chaque client
Demandes, offres compagnies, négociations, contrats actifs : un dossier par client, un statut clair. Tout, au même endroit.
Temps réel
statut par dossier
Et vos dossiers avancent
Une offre sans retour 5 jours ? Une signature qui traîne ? Un renouvellement qui approche ? Velioh signale ce qui doit bouger.
Avant / Avec Velioh
Voilà ce qui change, dès la première semaine.
Aujourd'hui
Échéances dans la tête, renouvellements ratés
−Vous découvrez 3 jours avant qu'un contrat client arrive à échéance.
−Vous cherchez un comparatif envoyé il y a 4 mois dans 200 mails.
−Vous ne savez pas dire combien de renouvellements arrivent au prochain trimestre.
Avec Velioh
Chaque client suivi à l'année
→Chaque client : son dossier, ses contrats, ses échéances à l'année.
→Les renouvellements remontent 60 jours à l'avance, pas la veille.
→Vous voyez votre portefeuille en un coup d'œil, par échéance et par garantie.
J'ai sauvé 4 contrats l'an dernier juste en étant prévenu à temps. Avant, je le voyais quand le client recevait sa résiliation.
→
Vous arrêtez de subir les échéances — vous les anticipez.
Tarif
L'essentiel pour piloter votre portefeuille
Une seule formule, tout inclus
dès
19€/mois
Pas de configuration lourde
Pas d'outil surdimensionné
Pas de processus rigides imposés
Essayer gratuitement
Essai gratuitSans carte bancaire
FAQ
Questions fréquentes.
Prise en main
Dossiers & clients
Outils & mobilité
Autres
Quand c'est clair, ça avance.
Testez gratuitement Velioh — en 2 minutes, sans carte bancaire.
Sans carte bancaire · Sans engagement · Sans formation
Ce qu'il faut savoir sur Velioh pour courtiers
Réponses aux questions les plus posées sur Velioh par les courtiers en assurance et en crédit.
Velioh remplace-t-il un CRM pour un courtier ?
Velioh remplace un CRM classique pour les petits courtiers. Chaque dossier client contient son historique, ses contrats, ses relances et sa prochaine action. Pas de configuration initiale lourde, pas de formation.
Comment gérer ses relances clients ?
Chaque dossier a une prochaine action et une date visible en permanence. Velioh met en avant les dossiers à relancer cette semaine et permet de programmer un rappel avant chaque échéance importante.
Peut-on suivre son portefeuille dans Velioh ?
Oui. Le pipeline affiche l'état de chaque client : prospect, proposition en cours, contrat actif, renouvellement à venir. Documents (fiches produit, conditions générales) et checklists sont centralisés par dossier.
Velioh gère-t-il les commissions ?
Velioh permet de saisir les primes reçues par client mais ne fait pas d'interfaçage direct avec les compagnies d'assurance. Pour cela, des outils spécialisés (comme ceux des assureurs) restent complémentaires.
Est-ce adapté à un courtier indépendant ?
Oui. Velioh fonctionne dès le premier client, sans configuration. Un courtier seul peut suivre ses dossiers, ses relances et son portefeuille depuis un cockpit simple.